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华尔街真“舍得”川普离开?
2020-11-06 21:18  更新:  
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周五,华尔街大选狂欢按下暂停键,道指下挫60点,标普500指数和纳斯达克指数基本平盘。但是美股这一周整体表现仍然非常强劲,三大股指累计涨幅至少7%左右,标普500指数甚至创下了近90年来历次大选年中、最佳的大选日当周表现。

这一周我们在节目里也和大家解释了华尔街的心理动机。但是到今天大家可能还是有两个疑问。

第一个疑问,难道华尔街对现任总统川普就没有一点留恋吗?毕竟股市是川普最重视也最引以为傲的政绩之一。从他就任到大选前,就算有疫情冲击,股市仍然拉升了近三分之一。他的减税政策、简政放权提高了公司盈利、促进了股票回购,并且鼓励了跨国公司资金回流,这些都受到华尔街欢迎。所以,为什么华尔街就可以这么欣然地接受他的离去?

这就要说到华尔街对川普“又爱又恨”的微妙感情。CNBC财经主持人Jim Cramer很生动地描述了这种爱恨交加的感觉。他说,你能想象每天再也不用一起床就刷推特、来获知自己股票今天表现如何吗?他还说,华盛顿将变得非常无聊。最令人兴奋的事情可能是他们能把华盛顿橄榄球队惹争议的那个红皮队名字给改了。以后,华盛顿将不再是华尔街每天运行的一部分。而这,让华尔街欣喜。

对他说的这一点,我想很多交易员和投资人都深有感触。我在纽交所报道财经新闻的时候,经常遇到川普一条推特引发交易员惊慌失措的场景。投行摩根大通甚至为川普的推特量身定做了一个叫做Volfefe的指数,因为他们竟然发现川普推特和美债收益率波动之间的关联。川普特立独行、不按常理出牌的行政风格让华尔街焦虑。

华尔街可以失去川普,但是却不希望失去他的政策。而现在的大选格局,满足了他们的期待。

拜登-麦康奈尔的组合意味着加税几乎不可能了,川普留下的税改政治遗产将被保留。

另外,市场预计如果拜登上任,贸易关系也会得到缓和。

而市场对参院由共和党把持的判断让他们认为共和党将对拜登的内阁提名有更大的话语权,这也就意味着不太可能出现沃伦当财长、桑德斯当劳工部长这种让华尔街心惊肉跳的组合了。要知道,沃伦的交易税、拆分大银行、对付私募股权,是可以让亿万富翁Leon Cooperman落泪的,桑德斯的遗产税、富人税也没一个省心。所以只要没有blue wave,对华尔街来说就是最大的胜利。

这里就要说到大家的第二个疑问,怎么就叫没有Blue Wave?华尔街是不是乐观的太早?我们仔细分析一下当前的格局。

大部分新总统入主白宫都会携手国会和州议院新上任的众多党内盟友。比如08年的奥巴马。2016年川普稍微逊色一点,但是华尔街分析师认为,拜登当下面临的处境更加艰难。

先看国会众议院截止周五收盘前的格局。我们看这张图,众议院一共435个席位,每两年就要全部改选一次。图中深红和深蓝部分,分别是共和党、民主党这次守住的席位。而带斜线的,是从对方党派抢过来的席位。可以数出至少七席被共和党翻盘,对民主党来说,这就意味着他们失去了两年前中期选举中获得的一些胜利。现在众议院结果还没有出完,但华尔街日报指出,佩洛西可能会迎来民主党20年来最小规模的majority多数席位。

而参议院是100席,每两年三分之一席位改选,任期六年。目前虽然民主党翻了两席,但共和党又扳回一席。双方现在是48:48。剩下的四席中,有三个是共和党暂时领先。这也是为什么华尔街认为参院基本已经稳了。

华尔街日报不得不承认这个选举结果是惊人的,因为几乎所有的主流媒体、硅谷亿万富豪、好莱坞名流和文人学者都为民主党站台支持他们,同时民主党的竞选资金雄厚,一些参议员竞选花去民主党超过1个亿的资金,是共和党议员的两到三倍。结果却相当于只抢回了一个参院席位,还失去了好几个众院席位。

华尔街日报周四发布了这篇编辑部社论名字叫做Joe Biden's Non-Mandate。Mandate这个词,意思是选民对政客的授权。而华尔街日报的社论指出,选民们也许选择了拜登,但是却放弃了他的党派和激进思潮。这次大选,没有blue wave,更没有对新一任总统推进民主党激进议程的授权。如果拜登入主白宫,除了应对新冠疫情、以及不成为川普之外,他并没有被选民授权做其他任何事情。

我认为,这也概括了华尔街投资人们预期背后更深层次的看涨动机。
华尔街真“舍得”川普离开?
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