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华尔街聚焦2020总统大选首场辩论 美股又将面临波动?
2020-09-28 20:31  更新:  
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明天晚上将进行2020总统大选的第一场辩论。华尔街异常关注明天川普和拜登的首次面对面的交锋。

市场进入九月开始动荡不安,再度上升的疫情数字、僵持不下的新一轮纾困、地缘政治和贸易,种种不确定性悬在空中。

市场最不喜欢的就是不确定性,因此很多投资人希望从明天的辩论中找到一些判断依据,从而更好地下注未来的股市。

历史数据能不能给大家一些线索呢?历年总统辩论之后美股表现如何?

金融机构LPL整理了从上世纪60年代有总统候选人电视辩论之后,标普500指数在第一场辩论后的1个交易日、5个交易日、10个交易日以及一个月后的表现。结果发现,如果算平均值是全面下挫。

但细看数据,你会发现主要是受到08年的拖累,当时因为赶上次贷危机引发的金融海啸。

如果我们把极端情况刨除,看中位数,那么就变成基本上涨了。但总体来说,涨跌参半,对指数的影响属于“无迹可寻”。

2016年也是这样,川普和希拉里克林顿的第一场辩论后,标普略有所上涨,但是一个月后涨幅又都回撤了。

那么,明天这场辩论到底能不能给投资者一些信号呢?虽然对指数可能规律难寻,但分析师认为,一些个股和板块的动向值得关注。

宏观研究策略公司Strategas的首席政策研究员Dan Clifton指出,有一个风向标,那就是在美股上市的监狱和私立学校板块。如果川普表现好,这类股票会上涨。如果拜登表现好,它们会下跌。比如投资非法移民拘留中心、监狱和精神卫生设施的基金GEO Group,为监狱和行为矫正设施提供服务的CoreCivic,学生贷款公司Navient,职业学校Education。

另外,医疗板块也可以归类于这类“川普概念股”。

而“拜登概念股”包括了可再生能源、基础设施、科技股尤其是有大量海外收入的科技股。

另外富国银行利率策略主管Michael Schumacher认为,大家还可以关注一下美债市场。他预测如果川普辩论表现好,市场认为赢面大,那么风险资产会被抛售,美债收益率会提高,他预测10年期美债收益率可能涨到0.75%-0.8%。如果拜登赢,10年期美债收益率可能会下滑至0.6%。当前这一收益率是0.66%

从长期影响来看,华尔街偏向认为川普当选对股市更友好,因为他的减税行动和政策松绑。而拜登则提出会提高公司税,另外还会提高很多亿万富翁投资人受益的capital gain也就是资本利得税,最高一档将从不到24%提高到将近40%。当然还包括收紧对公司的管制措施。

不过,也有观点认为,拜登当选、国会参众两院分别由两党把持是对华尔街最有利的情形,因为基本上什么都做不了。

当然也有像沃顿商学院教授Jeremy Siegel的观点就说俩人不管谁当选美股明年一定会大涨。

总的来说,华尔街关注政策高于政治。

明天辩论的议题将包括经济、新冠疫情、种族抗议活动、暴力行为等。川普税表预计将成为拜登攻击的重点,而拜登的临场反应和辩论能力则一直是川普揪住不放的焦点。其实民主党竞选纲领早已公布,所以第一场辩论市场更关注拜登的政策优先项。
华尔街聚焦2020总统大选首场辩论 美股又将面临波动?
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