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鲍威尔此言一出 美股闻风大跌
2021-03-04 20:24  更新:  
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周四,联储主席鲍威尔的一番表态是掀起美股震荡,让华尔街三大股指转涨为跌。道指一度大跌500点,最终收跌345点。标普500指数收跌1.3%,纳斯达克指数则收跌2.1%. 纳指已经抹去今年以来的全部涨幅,并且从近期盘中高位回落10%跌入了技术性回调区间。

那本轮美股抛售中,科技股依旧首当其冲,标普11个板块当中科技板块领跌,周四跌幅超2%。过去两周科技股伴随着美债收益率的提高而节节挫败,这主要是因为美债收益率提高会推升其他利率,从而加重企业借贷成本。这让投资者重新审视高成长的科技股未来的盈利前景。苹果周四收跌1.6%,盘后持续下挫,已经抹去了今年以来的全部涨幅。特斯拉周四重挫近5%,较此前高点已经抹去三分之一。另外芯片股普遍重挫,半导体指数SMH跌近5%.

我们来看看鲍威尔到底说了什么,让市场惊慌失措。在周四出席华尔街日报主办的就业峰会中,鲍威尔表示经济重开将“给物价带来上行压力”,他承认自己注意到了近期十年期美债收益率的飙升,但联储需要看到更广范围的收益率的攀升才会考虑采取行动。

鲍威尔重申联储在改变当前货币政策之前将保持“耐心”,即便是通货膨胀在未来几个季度超过2%,也不会对消费者的长期通胀期待产生实质性的影响。联储此前设定的通胀增长目标为平均2%,而美国通胀水平在过去几年持续保持在2%以下,这意味着现行通胀目标下将允许通胀增幅超2%. 对于不少投资者来说,他们担心一旦通胀大涨,联储势必加息。一项衡量市场对未来通胀预期的指标——五年盈亏平衡通胀率在十三年来首次攀升超过2.5%,另外通胀保值债券TIPS的收益率也上涨。这些都显示了投资者对通胀飙升的预期。

鲍威尔讲话后,十年期美债收益率上升至1.54%. 上周该收益率一度飙升至1.6%引发了美股的剧烈抛售。一些投资者对联储失望,此前一些经济学家曾经期待联储会采取一些货币政策工具来平抑长期美债收益率,包括重启“扭转操作”OperationTwist,也就是卖掉短期美债同时购入等值的长期美债,以此缓解长期美债收益率飙升的问题。还有经济学家预计提高银行超额准备金利率也能缓和短期利率压力。但是显然,鲍威尔并未释放任何相关信号。

美债收益率的趋势以及通胀压力势必将成为接下来笼罩在美股头上的两朵阴云。周五投资者还将关注二月份的就业报告,以此判断美国经济的复苏状况。
鲍威尔此言一出 美股闻风大跌
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