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“股神”去年未能跑赢大盘 持有比亚迪市值超通用汽车
2021-03-01 21:24  更新:  
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在过去的这个周末,“股神”巴菲特发布了他一年一度的致股东信。在公司过去55年的历史当中,只有18次伯克希尔哈撒韦公司的全年回报没能跑赢标普500指数,2020年是第19次。大家都知道这一年市场异常动荡,伯克希尔哈撒韦只有2.4%的回报,而标普则涨了18%. 

这封信当中,巴菲特列出了伯克希尔哈撒韦持有股票市值规模排在前十五的公司。那名单按照首字母排序的,分别是生物技术公司AbbVie、信用卡金融公司American Express、苹果公司、美国银行、纽约梅隆银行、中国新能源汽车品牌比亚迪、拥有通讯公司Spectrum的Charter Communications、雪弗龙石油、可口可乐、通用汽车、日本综合集团伊藤忠商事、默克制药、信用评级和投资研究公司穆迪、金融服务公司Bancorp、通讯公司Verizon。

那我们发现首先,这里面金融领域公司数量最多,一共有5家。其他领域基本平分气色,通讯、车企、生物制药公司各2家,剩下消费品、能源、科技以及综合集团公司。其实这也能解释为什么伯克希尔哈撒韦没能跑赢大盘。因为去年美股的强劲涨势是由科技股主要拉动的,标普500指数的科技板块过去一年涨了52%,疫情之下,科技公司受到的冲击相对较小,一些公司甚至逆势成长,因为居家办公助推了对他们的服务和产品的使用。而标普金融板块过去一年只涨了25%,因为低利率和整体经济环境压低了银行的盈利。巴菲特青睐的这前15名榜单当中,只有苹果这一家科技巨头,两家科技公司也算是沾边。当然,苹果是巴菲特第一重仓股,现在持有市值规模已经达到1200亿,占到伯克希尔哈撒韦持有股票资产的半壁江山。苹果也没有辜负巴菲特,从2016年开始不断加仓至今,苹果等于已经为巴菲特赚了将近1000亿,几乎是以一己之力帮助覆盖了其他公司投资的亏损,比如割肉的航空股、继续持有的能源股等。

另外我们还发现,两家车企当中,市值规模排在第8的比亚迪远超排在第15的通用汽车。伯克希尔哈撒韦拥有比亚迪8.2%的股份,而在通用汽车当中只占3.7%的股份,说明巴菲特确实对这家中国的新能源电动汽车青睐有加。当然,过去一年比亚迪股价表现远超通用、也是市值能超出通用不只两倍的原因,毕竟如果看买入成本其实通用更高。但在过去1年,比亚迪股价涨超300%,通用汽车股价只涨了65%,相形见绌。新能源汽车赛道热闹非凡、近年来获得投资者的狂热追捧,然而竞争也异常激烈,既有行业新秀,也有老牌车企。比亚迪去年售出超13万辆纯电动客车。老牌车企通用也不甘示弱,在去年底高调宣布了一系列新能源造车计划,甚至在今年一月承诺会在2035年之前淘汰所有的全柴油或汽油的车辆生产。

除了这15家公司名单,巴菲特在致股东信当中还呼吁大家把目光从美国的东西两岸转移到中部。我们知道美国东西两岸分别以金融和科技著称,但巴菲特点名了伯克希尔哈撒韦全资拥有的两家公司:BNSF铁路和伯克希尔哈撒韦能源。他认为美国的铁路运输网络经过重新整合后能给投资者带来丰厚的回报,一些传统运输线路正在改为服务清洁能源或是电力运输。

最后巴菲特还重申了他对持有国债的不看好。包括美债,还有各个国家债券都面临同一个问题,那就是低收益率的问题,在这种情况下持有国债甚至跑不赢通胀,因此巴菲特不推荐这种投资。

“股神”去年未能跑赢大盘 持有比亚迪市值超通用汽车
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