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“神股”卷土重来又疯涨!97岁芒格这样剖析市场狂热
2021-02-24 20:48  更新:  
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市场的狂热情绪在一些资产当中集中爆发,而且显然没有如一些人预期的那样偃旗息鼓,反而是迅速卷土重来。比如在个股方面,我们有特斯拉,去年股价增长超过7倍,今年以来依旧频频突破历史高位。这周二原本一些人以为特斯拉终于要熄火、股价盘中抹去超10%,但是到尾盘跌幅已经收窄到2%,到了周三则大涨了超过6%,当前市值依旧保持在7000亿以上。

令人瞩目的除了特斯拉,还有比特币。两者的新闻也经常捆绑在一起,因为特斯拉高调购入了价值15亿美元的比特币,这让特斯拉公司的现金回报在一些程度上和这个虚拟货币捆绑在一起。比特币这周二虽然暴跌超10%,但到了周三立马回血,涨幅超5%,价格牢牢守在了5万美元左右。

最后,在收盘时给市场又一个戏剧化发展的是神股的“起死回生”。之前大家都以为围绕GameStop、AMC等神股的逼空大戏已经偃旗息鼓,但是周三收盘,GameStop狂拉100%,盘后势头不减、继续疯涨超80%。AMC也是同样的轨迹,收盘狂拉18%,盘后继续拉升20%。不光是这两家,之前被做空较多、经历了逼空大战的其他几只股票,包括KOSS、Express、BlackBerry、BedBath&Beyond也悉数大涨。Reddit炒股论坛上的散户欣喜若狂,发贴表示逼空大战第二场来了。

对于这股市场的狂热情绪一直都有两种声音,一种认为虽然不清楚这些资产价格狂飙的幕后推手到底是谁,但是散户们、个人投资者们燃起兴趣、空前投入到市场,是件好事。但是另一种声音显然认为盲目投资推升泡沫、必然无法善终。

最新的这种批判声来自股神巴菲特的长期合作伙伴、伯克希尔哈撒韦公司的副董事长查理芒格。周三在洛杉矶举行的出版公司Daily Journal的年终股东大会上,芒格回答了股东的各种提问,给市场上蔓延的这种狂热情绪泼了冷水。

有人提问说,比特币价格涨超5万美元,特斯拉加上员工期权、可转换债券的稀释后市值超1万亿,这两者哪个更疯狂。芒格的回答是援引了英国诗人塞缪尔·约翰逊的那句'无法在跳蚤和虱子之间分出高下',说自己也不知道哪个更糟糕,他对这两者都不屑一顾。

有人提问说,银行未来最大的威胁是比特币还是像苹果支付、Square这样的电子支付平台。芒格回答说,各国央行倾向于控制他们自己的银行系统和货币储备,所以他不认为比特币将成为全世界一种主流的交易媒介。比特币太过动荡,其实就是黄金的某种人造替代品。但是芒格说自己从来都不购买任何黄金,所以也不会购买比特币。

这里芒格又引经据典,他说诗人奥斯卡·王尔德曾经这样描述起源于16世纪英国的一种猎狐活动。王尔德形容说那是难以言状的坏人对无法食用的东西的追逐。因为猎狐活动是由猎狐犬主人骑马跟随猎狐犬追逐狐狸,而被猎杀的狐狸最终也仅供消遣目的,并不会被食用。简单理解,芒格这个形容就是说对比特币的追逐没有带来价值。

除了对比特币发表负面评论,芒格还警醒新手投资者小心被Robinhood这样的零佣金平台卷入漩涡当中。芒格认为零佣金就是个幌子,平台会从其他地方暗暗生钱,尤其是会在这场被煽动起来的大型赌博游戏当中赚到钱。芒格似乎在暗示散户以为自己主导了市场,其实只是在跟风,散户要小心自己被忽悠了。

另外,之前Robinhood争议较大的是通过订单流牟利,平台用户其实并不能拿到最好的价格,而且像第一轮逼空大战里那样,关键时刻平台还会掉链子、用户无法进行正常交易操作。

芒格认为,人性天生贪婪,但是有平台或者社区去鼓励这种赌博文化非常愚蠢,如果还通过这种方式暗中牟利,那将是非常肮脏的。

最后芒格还炮轰了SPAC特殊目的收购公司IPO市场的火热。他认为这种借壳上市的方式也助长了华尔街的投机情绪。
“神股”卷土重来又疯涨!97岁芒格这样剖析市场狂热
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