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“让美国再次伟大”指数基金落后于美股整体表现 原因是...
2020-10-15 19:23  更新:  
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大选临近,除了民调,市场也在通过各种蛛丝马迹去判断谁更受欢迎、谁产生的影响更大。有一个指数基金浮出水面,吸引了很多人的目光,这个指数的缩写是“MAGA”,也就是川普在上一次大选提出的口号——Make America Great Again。实际上,这个指数和川普没有直接关系,是一家叫做Point Bridge的投资公司创建的,指数基金的全程是Point Bridge GOP Stock Tracker。顾名思义,其实它所纳入的个股其实都跟共和党相关。具体来讲,他们选择了标普500指数当中150家最支持共和党的公司。怎么去衡量这个支持度呢?主要是看这些公司所捐赠的政治行动委员会也就是PAC,以及员工的政治捐赠,在最近两次大选中,有多少流向共和党候选人。这也是市场上第一支投资者可以直接为自己的保守主义政治观点买单的基金。

当前这只指数基金当中,权重最高的包括了房屋建筑公司NVR、零售集团L Brands、FedEx、Domino's Pizza、纸张包装公司Westrock、电器制造商惠而浦、电力公司杜克能源、投资管理公司invesco以及南方电力公司。大家看,分布的行业还是比较多元的,工业、金融、石油天然气类的公司相对比较多,但是没有一家公司权重超过1%。

在购买这只基金的投资者当中,最赫赫有名的可能是巴菲特的伯克希尔哈撒韦。巴菲特在2016年是公开为希拉里克林顿背书的,但是今年他并没有公开背书的候选人。只有拜登曾经提及他自己最近有和巴菲特交流如何让美国在世界上发挥领导力。

所以这个投资者可以用脚投票的基金今年表现如何呢?我们看今年以来是下滑了8%,作为对比,标普500指数今年以来上涨了7%。近一个月,MAGA指数表现也是不温不火。Point Bridge Capital公司创始人指出,基金当中并没有纳入很多科技公司,因为不少硅谷公司都倾向于支持更加自由派、偏向民主党的议题和政治候选人。也正是因为这一点,让这只基金落后于整个大盘表现,因为今年以来,市场主要是被苹果、亚马逊、微软、Alphabet、Facebook这些科技巨头所提振的。

除了这个因素,其实一直以来,在美股市场,这种掺进政治倾向的指数基金的表现都差强人意。因为公司业绩是综合因素作用下的结果,员工或者公司领导层支持哪个政党,也许是最次要的一个因素。当然,整个社会和营商的氛围会受到党派的影响,但这种影响多是潜移默化、区分行业的,很难会对一篮子不同领域的公司产生一致的影响。因此,像MAGA这样的指数基金,其实一是带来一定的符号象征意义,买的是一份理想,或者是个噱头;另外是可以和其他偏向科技板块的股票持仓作对冲。

对于此次大选结果对这只基金的影响,这家公司表示,如果川普输了,他们还是会保留MAGA ETF,但是可能考虑出一只叫做Blue Wave的ETF。不过拜登胜选对这只基金可能也并不是坏事,公司认为,不满的共和党投资者可能会投资更多钱到这只基金。
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